全产业链国产化率
≥90%（整体）
编号 / MZ-ACAD-48
类别 / 行业数据
适用 / 电力工程投标人
墨子
投标
投标
审定
投标学院 · 第 48 讲
电力物资国产化替代
进口设备招标份额变化
从特高压换流变到功率半导体——十年国产化进程、政策驱动力、仍存短板与招标实务影响全景解读。
功率半导体国产化率
约62%（中低压）
220kV+ XLPE绝缘料
进口>70%
大规模设备更新方案
2024（687号）
MOZIBID · 墨子投标
数据来源：中国工程院 / 工信部 / 国家发改委 · 2024–2025
编号 / MZ-ACAD-48 · 行业数据02 / 13
本讲导读
这一讲，解读国产化与招标份额
1
政策框架：十年三阶段政策演进——从"质量升级"到"链式国产化"
2
总体格局：全产业链国产化率90%+ 背后，哪些环节仍是"卡脖子"
3
装备突破：特高压换流变、换流阀等核心装备的国产化里程碑
4
短板清单：功率半导体、高端绝缘材料的进口依赖现状
5
招标影响：设备更新政策与国产化率要求如何改变招标规则
核心结论
主流电力装备已实现国产化主导，进口设备在主流品类招标中份额持续收窄；但高端材料与功率芯片两条短链仍需关注——投标时须核查技术规范书中的国产化率要求或"国产化替代"专项条款。
MOZIBID · 墨子投标 · 投标学院DATA & TRENDS
编号 / MZ-ACAD-48 · 行业数据03 / 13
政策框架
国产化替代 · 三阶段政策演进
第一阶段：质量追赶（2012–2017）
《电力装备制造业发展行动计划》 · 重点突破特高压、智能电网等关键装备核心技术
第二阶段：链式突破（2018–2023）
供应链安全意识增强 · 换流阀、换流变有载分接开关逐步实现全产业链自主可控
大规模设备更新
发改办能源〔2024〕687号 · 国发〔2024〕7号
▸ 老旧设备换国产新品
电力装备稳增长方案
工信部等三部门 · 2025年9月
▸ 攻关"卡脖子"材料芯片
招标影响
第三阶段政策明确要求以国产化替代为导向开展设备更新，在输变电、新能源等领域释放大量国产设备采购订单，进口设备投标空间进一步压缩。
MOZIBID · 墨子投标 · 投标学院依据 · 国发〔2024〕7号 / 发改办能源〔2024〕687号
编号 / MZ-ACAD-48 · 行业数据04 / 13
总体格局
全产业链国产化格局概览
电力装备制造业规模以上企业超3万家，整体国产化率已超90%，但各细分品类呈现明显分化。
整体产业链
公开来源
≥90%
特高压换流阀
国内市占
≥85%
继电保护设备
国内市占
≥80%
功率半导体（含IGBT）
中低压等级
约62%
220kV+ XLPE绝缘料
进口依赖>70%
国产<30%
注释
上述比例均来自公开行业报告，反映趋势性格局；各企业实际情况不同，招标技术规范书中的国产化率要求以采购文件为准。
MOZIBID · 墨子投标 · 投标学院来源 · 中国工程院 / 工信部 / 行业研究报告（2024–2025）
编号 / MZ-ACAD-48 · 行业数据05 / 13
装备突破
特高压核心装备国产化里程碑
| 装备/部件 | 突破节点 | 现状 |
|---|---|---|
| 换流变压器整机 | 特变电工、中国西电等实现完全自主设计制造（"十三五"期间） | 全面国产化 |
| 换流变有载分接开关 | 国家电网攻克最后"卡脖子"部件，2023年4月正式投入工程应用，此前长期被海外企业垄断 | 2023年突破 |
| 换流阀（直流控保） | 国电南瑞、许继电气等实现自主可控；CLCC换相换流阀全球首创，批量应用 | ≥85% 国产 |
| 阀侧套管 / IGBT器件 | 国产4.5kV/6.5kV IGBT在白鹤滩-江苏、白鹤滩-浙江±800kV工程中批量化应用 | 工程验证 |
| 直流控制保护系统 | 具有完全自主知识产权的直流控制保护系统完成批量化推广应用 | 自主可控 |
招标含义
特高压工程核心装备已进入国产化主导阶段，招标技术规范书通常要求核心设备满足国产化条件，进口设备中标空间大幅收窄。
MOZIBID · 墨子投标 · 投标学院来源 · 国家电网公告 / 中国工程院报告（2025）
编号 / MZ-ACAD-48 · 行业数据06 / 13
进口依赖短板
仍存短板：高端材料与功率芯片
整体国产化率虽高，但两类关键材料与器件仍面临显著进口依赖，影响供应链安全与投标竞争格局。
短板 一 · 功率半导体
IGBT / SiC MOSFET
整体国产化率约62%，且集中在中低压等级；
高压大功率（6.5kV+）IGBT及SiC MOSFET模块对外依存度高；
高端芯片仍主要依赖英飞凌（德）、富士电机（日）等进口供应商；
国产4.5kV/6.5kV IGBT已在特高压项目工程验证，但规模替代仍在推进中。
高压大功率（6.5kV+）IGBT及SiC MOSFET模块对外依存度高；
高端芯片仍主要依赖英飞凌（德）、富士电机（日）等进口供应商；
国产4.5kV/6.5kV IGBT已在特高压项目工程验证，但规模替代仍在推进中。
短板 二 · 高端绝缘材料
220kV+ XLPE 绝缘料
220kV及以上等级XLPE电缆绝缘料进口依赖度仍超70%；
主要来源：北欧化工（芬/荷）、陶氏化学（美）等；
220kV超光滑屏蔽料国产化研发取得进展，但尚未形成市场化规模替代；
高端环氧树脂绝缘件（干式变压器）亦存在类似短板。
主要来源：北欧化工（芬/荷）、陶氏化学（美）等；
220kV超光滑屏蔽料国产化研发取得进展，但尚未形成市场化规模替代；
高端环氧树脂绝缘件（干式变压器）亦存在类似短板。
投标注意
涉及上述材料或器件的采购标包，供应链稳定性是技术评审重点；需关注招标文件中对进口料使用许可、国产替代路线图的特别要求。
MOZIBID · 墨子投标 · 投标学院来源 · 中国工程院 / 艾邦高分子 / 工信部公开资料（2024–2025）
编号 / MZ-ACAD-48 · 行业数据07 / 13
招标实务
招标文件中国产化率条款解读
技术规范书"国产化率要求"
明确比例 / 核心部件清单
必须逐项响应
进口设备或部件使用申请
预先报备 + 技术评审
须在投标阶段说明
"鼓励国产化替代"软性表述
无强制比例
注意评分导向
"首台（套）装备"认定
政策加分 / 保费补贴
可提升竞争优势
进口料/进口件"等效替代"声明
需附技术证明
误填可致废标
关键提示
国网、南网集采技术规范书通常在第四章"技术要求"中列出国产化率清单；工程总包招标则在商务条件中规定国产化执行计划，须在联合体协议或分包方案中体现。
MOZIBID · 墨子投标 · 投标学院* 具体要求以实际招标文件为准
编号 / MZ-ACAD-48 · 行业数据08 / 13
政策解读
大规模设备更新 · 发改办能源〔2024〕687号
国家发改委办公厅 + 国家能源局综合司联合印发（2024年8月），系国发〔2024〕7号配套能源专项方案。
重点方向 一
输变电设备
更新改造
更新改造
运行超设计寿命的变压器、断路器、GIS等以国产新品替换；推动配网设备智能化升级
重点方向 二
风电光伏设备
高效回收利用
高效回收利用
老旧风机、光伏组件换新为高效国产装备，支持退役设备有序回收
重点方向 三
标准提升行动
制定实施能效与可靠性强制性标准，不达标设备限期更换
市场规模预判（行业估计）
政策执行期内，输变电领域设备更新需求大幅增加，相关招标以国内主流品牌为主要中标群体；进口设备参与门槛显著提高，需满足等效替代和国产化路线承诺。
MOZIBID · 墨子投标 · 投标学院依据 · 发改办能源〔2024〕687号
编号 / MZ-ACAD-48 · 行业数据09 / 13
政策解读
《电力装备稳增长方案2025–2026》
工业和信息化部 + 市场监管总局 + 国家能源局三部门联合印发（2025年9月），明确国产化攻关目标与招标导向。
| 目标维度 | 主要内容 |
|---|---|
| 营收增速目标 | 传统电力装备年均增速保持6%左右；新能源装备稳中有升；龙头企业年均增速10%左右 |
| 标志性装备攻关 | 产业基础再造 + 重大技术装备攻关，重点针对功率半导体、高端绝缘材料等短板 |
| 首台（套）推广 | 落实首台（套）推广应用政策，为国产新产品提供招标入场机会 |
| 出口拓展 | 积极拓展海外市场，支持电力装备"出海"；推动标准互认与认证 |
| 依托重大工程 | 大型风光基地、海上风电、智能电网等工程优先采购符合条件的国产装备 |
对投标的含义
"优先采购国产装备"在招标文件中的体现：国产化率评分加权、进口替代承诺列为合同条件、"首台（套）"可享受保险补贴——务必关注技术规范书附件。
MOZIBID · 墨子投标 · 投标学院依据 · 工信部等三部门《电力装备行业稳增长工作方案（2025–2026年）》
编号 / MZ-ACAD-48 · 行业数据10 / 13
趋势分析
进口设备招标份额的变化趋势
以公开行业趋势描述为主；因无统一权威统计口径，品类份额采用"高/中/低"定性评估，并标注依据。
| 设备品类 | 进口份额趋势 | 当前格局 |
|---|---|---|
| 特高压换流变 / 换流阀 | 十年内从进口主导转向国产主导；换流变有载分接开关2023年全面国产化 | 进口份额：极低 |
| 输变电 GIS / 断路器 | 西门子、ABB等仍有高压等级存量，新增招标国内品牌（平高、西电）占优 | 进口份额：低至中 |
| 继电保护 / 自动化 | 南瑞、四方等国内厂商市占率≥80%，进口主要在核电等特殊场景 | 进口份额：低 |
| 高压大功率IGBT模块 | 国产在中低压有突破，6.5kV+等级进口仍占主导；国产替代在加速 | 进口份额：中高 |
| 220kV+ XLPE 绝缘料 | 进口依赖超70%，国产替代仍处于研发/小批验证阶段 | 进口份额：高 |
数据说明
"进口份额"为定性趋势描述，非精确统计数字；权威口径以中国机械工业联合会、海关总署年度公告为准。
MOZIBID · 墨子投标 · 投标学院综合 · 中国工程院 / 工信部 / 行业研究报告（2024–2025，行业估计）
编号 / MZ-ACAD-48 · 行业数据11 / 13
避坑 · 常见误区
投标中的国产化高频陷阱
误区 一
忽视技术规范中的
国产化率红线
国产化率红线
采购文件明确写明"国产化率不低于XX%"，部分投标人仅关注价格而未核查供应链，导致技术评审出局。
正确做法：投标前逐项核查各分包件国产化比例是否满足。
正确做法：投标前逐项核查各分包件国产化比例是否满足。
误区 二
将"进口等效替代"
与"国产化"混淆
与"国产化"混淆
声称进口件"等效国产"但未提供认证或同等标准证明，属实质性响应瑕疵。
正确做法：提供第三方检测报告、型式试验、首台（套）认定证书等佐证。
正确做法：提供第三方检测报告、型式试验、首台（套）认定证书等佐证。
误区 三
忽略政策窗口期
的"首台（套）"机会
的"首台（套）"机会
《电力装备稳增长方案》明确要推广首台（套）应用，可申请保险补贴降低业主风险顾虑。
正确做法：提前向工信部或行业协会申报，完成后在投标中主动呈现。
正确做法：提前向工信部或行业协会申报，完成后在投标中主动呈现。
误区 四
低估进口材料
供应链风险条款
供应链风险条款
国际供应链不确定性加剧，部分业主在合同中加入国产化率承诺违约条款。
正确做法：中标后务必核查合同附件中的国产化执行计划与验收要求。
正确做法：中标后务必核查合同附件中的国产化执行计划与验收要求。
MOZIBID · 墨子投标 · 投标学院DATA & TRENDS
编号 / MZ-ACAD-48 · 行业数据12 / 13
要点速记
六条，带走就够用
1
整体国产化率≥90%，但高端绝缘材料（220kV+ XLPE）和大功率IGBT仍是进口短板
2
特高压核心装备已全产业链国产化（换流变有载分接开关2023年完成最后突破）
3
发改办能源〔2024〕687号大规模设备更新方案 = 释放大量国产替代采购需求
4
工信部等三部门2025年方案明确"优先采购国产装备"，"首台套"政策是进场机会
5
投标前必查：技术规范书中的国产化率要求 / 进口件申请程序
6
涉进口料须有等效认证或型式试验报告；国产化执行计划须写入合同并能履行
MOZIBID · 墨子投标 · 投标学院KEY TAKEAWAYS
编号 / MZ-ACAD-48 · 行业数据13 / 13
资料来源 · 免责声明
依据与声明
[1]
《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》（国发〔2024〕7号）国务院，2024年3月
[2]
《能源重点领域大规模设备更新实施方案》（发改办能源〔2024〕687号）国家发改委办公厅 + 国家能源局综合司，2024年8月
[3]
《电力装备行业稳增长工作方案（2025–2026年）》工业和信息化部 + 市场监管总局 + 国家能源局，2025年9月印发
[4]
《中国电力装备制造业十年发展成效与展望》中国工程院院刊（Strategic Study of Chinese Academy of Engineering），2025年，doi:10.15302/J-SSCAE-2025.12.036
[5]
国家电网公司官方公告：特高压换流变有载分接开关国产化（2023年4月）；白鹤滩-江苏/浙江±800kV直流工程国产IGBT批量应用新闻稿
[6]
行业研究报告综合引用：艾邦高分子（高端绝缘材料数据）、东吴证券/东方证券等电力设备行业报告（2024–2025）；相关数字为行业估计，仅反映趋势
免责声明：本讲为行业趋势解读，数据来源于公开发布的政策文件、官方公告及行业研究报告，不构成法律意见或投资建议。国产化率等数字为趋势性描述，无统一权威统计口径；精确采购要求以实际招标文件及主管部门认定为准。
MOZIBID · 墨子投标 · 投标学院下一讲 · 第49讲《抽水蓄能与新型储能招标：十四五至十五五需求》