十四五配网投资（国网口径）
>1.2 万亿元
编号 / MZ-ACAD-47
类别 / 行业数据
适用 / 配电网 · 农网 · 县域市场
墨子
投标
投标
审定
投标学院 · 第 47 讲
配网与农网改造招标：
县域电力市场机会地图
十四五配网投资超1.2万亿 · 农网巩固提升工程全面落地 · 县域配电设备招标机会图谱
2025年农网专项资金
50 亿元
国网年均配网设备招标
500–700 亿元
十五五国网固投规划
4 万亿元
MOZIBID · 墨子投标
依据 · 发改能源〔2024〕187号 / 发改能源规〔2023〕920号
编号 / MZ-ACAD-47 · 行业数据02 / 13
本讲导读
这一讲，解决"县域配网去哪里抢单"
1
政策框架：三大核心文件——配网指导意见、行动实施方案、农网巩固提升工程的层级与要点
2
宏观投资格局：配网占电网总投资60%以上，十五五国家电网4万亿元规划，年度资金流向
3
县域机会地图：农网改造、供电薄弱区改造、新型主体接入——三类县域招标场景拆解
4
核心设备品类：变压器·开关·环网柜·智能配变——招标占比与技术门槛
5
避坑提示：农网招标与城网招标差异、资质陷阱、验收标准常见问题
核心结论
县域配网市场是电力设备投标竞争密度最低、采购批次最密集的细分赛道；农网改造政策驱动下，十县一批、季度滚动招标节奏稳定，适合中小供应商系统布局。
MOZIBID · 墨子投标 · 投标学院DATA & TRENDS
编号 / MZ-ACAD-47 · 行业数据03 / 13
政策框架
三层政策驱动配网与农网改造
配电网高质量发展指导意见
发改能源〔2024〕187号 · 2024年2月6日 — 顶层目标：2025年具备5亿千瓦分布式新能源 / 1200万台充电桩接入能力
配电网高质量发展行动实施方案（2024—2027年）
国能发电力〔2024〕59号 · 2024年8月2日 — "四个一批"建设任务 · 县域清单摸排 · 供电可靠性改造
农村电网巩固提升工程指导意见
发改能源规〔2023〕920号 · 2023年7月
▸ 解决农村"最后一公里"
能源重点领域大规模设备更新
发改委办公厅 / 能源局综合司 · 2024年8月
▸ S7/S8型变压器淘汰替换
MOZIBID · 墨子投标 · 投标学院依据 · 发改能源〔2024〕187号 / 国能发电力〔2024〕59号 / 发改能源规〔2023〕920号
编号 / MZ-ACAD-47 · 行业数据04 / 13
宏观投资格局
电网大投资时代：配网是主战场
| 维度 | 关键口径 | 规模 / 目标 | 来源时点 |
|---|---|---|---|
| 十四五配网投资（国网） | 配网建设总投资，占电网总投资60%以上 | >1.2 万亿 | 国网公开口径 |
| 2024年国家电网全年投资 | 全网固定资产投资，首次突破6000亿元 | >6,000 亿 | 国网 2024年 |
| 2025年国家电网全年投资 | 同口径，进一步加大 | >6,500 亿 | 国网 2025年预计 |
| 2025年南方电网固定资产投资 | 再创历史新高 | 1,750 亿 | 南网 2025年安排 |
| 十五五国家电网规划投资 | 较十四五增长约40% | 4 万亿 | 国网 2026.1 |
投标含义
配网占整体电网投资60%以上，国网年均配网采购规模（设备类）约500—700亿元，南网约80—100亿元；十五五增速加快，县域配网设备需求持续扩张。
MOZIBID · 墨子投标 · 投标学院来源 · 国家电网公司公开口径 / 新华网2026.1 / 第一财经2024
编号 / MZ-ACAD-47 · 行业数据05 / 13
设备招标结构
配网设备采购：品类占比拆解
国网配电网设备年均招标500—700亿元，品类集中度高，以下为行业估计口径（证券研究报告）。
占比最大 · 35–40%
配电变压器
柱上变压器、箱式变电站、S11/S13/非晶合金变压器；S7/S8型大规模替换是近年增量主因，发改委明确2025年全面淘汰运行超25年或S7及以下能效变压器
占比第二 · 45–50%
成套及线路设备
环网箱、开闭站、变台成套、电缆及绝缘导线（国网1-8月招标2024年占比大）、架空线路金具；环网柜和柱上断路器增速较快
占比第三 · 8–10%
柱上断路器 / 开关
柱上断路器、柱上负荷开关、10kV跌落熔断器；农网改造中分支线断路器化改造需求集中，县乡级招标批次频繁
新增品类 · 快速增长
智能配变终端（TTU）
台区智能融合终端、低压集抄装置、配网自动化DTU/FTU；数字化配网政策驱动，采购量从十四五后期持续放量
MOZIBID · 墨子投标 · 投标学院来源 · 证券研究行业报告（行业估计口径） / 发改能源〔2024〕187号
编号 / MZ-ACAD-47 · 行业数据06 / 13
农网巩固提升工程
农村电网：三档指标定义达标线
发改能源规〔2023〕920号设定2025年量化目标，以县域为单位考核，未达标地区即触发改造需求。
| 指标 | 东部地区 2025年目标 | 中西部·东北 2025年目标 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 供电可靠率 | ≥ 99.94% | ≥ 99.85% | 年均停电时间东部<5.3h，中西部<13.1h |
| 综合电压合格率 | ≥ 99.9% | ≥ 99.2% | "低电压"问题集中在中西部县乡 |
| 户均配变容量 | ≥ 3.5 kVA | ≥ 2.3 kVA | 增容改造主要驱动力，拉动变压器需求 |
2025年专项资金
国家能源局2025年已下达50亿元农村电网改造专项资金，重点解决"卡脖子""低电压"等突出问题，优先覆盖国家乡村振兴重点帮扶县。
三年滚动项目库
各省电网企业须建立三年期农网项目储备库，以县域为单位滚动申报，这意味着县域采购需求持续可见、节奏稳定。
MOZIBID · 墨子投标 · 投标学院依据 · 发改能源规〔2023〕920号 / 国家能源局2025年农网专项资金通知
编号 / MZ-ACAD-47 · 行业数据07 / 13
县域市场机会地图
三类县域招标场景
场景 A · 农网巩固提升
欠发达县 / 振兴帮扶县
目标群体：中西部、东北国家乡振重点帮扶县，户均配变容量低于2.3 kVA
典型采购品类：10kV柱上变压器换容、中低压线路改造（绝缘化）、台区智能终端
资金来源：中央专项资金（50亿/年）+ 电网企业自投 + 地方专项债
典型采购品类：10kV柱上变压器换容、中低压线路改造（绝缘化）、台区智能终端
资金来源：中央专项资金（50亿/年）+ 电网企业自投 + 地方专项债
场景 B · 供电薄弱区改造
单通道 / 单电源县
目标群体：国能发电力〔2024〕59号要求"系统摸排供电方向单一县域清单"，逐步完成网架加强
典型采购品类：10kV联络线路建设、环网柜、柱上断路器（分段自动化）、DTU
资金来源：电网企业主网延伸投资
典型采购品类：10kV联络线路建设、环网柜、柱上断路器（分段自动化）、DTU
资金来源：电网企业主网延伸投资
场景 C · 新型主体接入
分布式光伏 / 充电桩密集县
目标群体：整县推进光伏、屋顶光伏大规模并网县，及县域充电网络建设县
典型采购品类：双向计量智能电表、低压集中器、配变智融终端、无功补偿装置、配网自动化FTU
资金来源：配网高质量发展专项 + 企业自投
典型采购品类：双向计量智能电表、低压集中器、配变智融终端、无功补偿装置、配网自动化FTU
资金来源：配网高质量发展专项 + 企业自投
优先排序建议
中西部省份县域（场景A）资金落地最快；供电可靠性改造（场景B）招标规模最大；新能源接入（场景C）技术壁垒最高但竞争者少，适合有配网自动化能力的厂商重点布局。
MOZIBID · 墨子投标 · 投标学院DATA & TRENDS
编号 / MZ-ACAD-47 · 行业数据08 / 13
"四个一批"任务解读
行动实施方案：四个一批对应招标机会
国能发电力〔2024〕59号围绕供电能力、抗灾能力、承载能力三大维度，划定四类建设改造项目，是省公司招标选题的直接来源。
第一批：供电薄弱区域升级改造——农村低电压台区增容、中压线路绝缘化、"卡脖子"配变扩容
高频采购 ✓
第二批：防灾抗灾能力提升——沿海线路防风加固、山区覆冰线路改造、防汛电缆下地
季节性采购
第三批：新型主体接入——分布式光伏并网改造、充电桩配套配变及低压台区扩容
增速最快 ✓
第四批：分布式智能电网探索——台区智能化、微电网、储能就地消纳配套设备
试点阶段
招标节奏
各省公司按国能发电力〔2024〕59号要求编制本省配电网发展实施方案（2024—2027年），经批准后分年度采购；第一批与第三批已在大多数省份进入常态化采购节奏。
MOZIBID · 墨子投标 · 投标学院依据 · 国能发电力〔2024〕59号
编号 / MZ-ACAD-47 · 行业数据09 / 13
设备更新专项
S7/S8型变压器淘汰：存量替换机会
发改能源〔2024〕187号明确：2025年全面淘汰S7（含S8）型及运行超25年且能效不达准入的配电变压器，是近年变压器招标超增量的核心驱动。
淘汰对象
S7 / S8 型及同等高耗能变压器
包括：已运行超25年且能效未达准入标准的配电变压器；
以及按照《能源效率标识管理办法》评级不合格的同类设备
农村地区存量占比更高，县域采购量最大
以及按照《能源效率标识管理办法》评级不合格的同类设备
农村地区存量占比更高，县域采购量最大
替换方向
S11 / S13 / 非晶合金变压器
政策导向优先采购非晶合金铁心配电变压器（空载损耗降低70-80%）；
智慧配变（集成TTU监测）成采购加分项；
招标技术参数：须符合GB/T 6451最新能效等级，通常要求2级及以上
智慧配变（集成TTU监测）成采购加分项；
招标技术参数：须符合GB/T 6451最新能效等级，通常要求2级及以上
竞标提示
县域替换采购多为省公司框架协议+批次订货模式，参与框架协议入围是抢占县域市场的前提；非晶合金技术有一定壁垒，成本控制是关键差异化维度。
MOZIBID · 墨子投标 · 投标学院依据 · 发改能源〔2024〕187号 / 能源重点领域大规模设备更新实施方案（2024年8月）
编号 / MZ-ACAD-47 · 行业数据10 / 13
采购路径
县域配网采购：三条入场路径
路径 一
省公司框架协议招标
国网省公司每年集中组织配网设备框架招标，中标后3年内按批次订货；
覆盖配变、开关、环网柜、电缆等主要品类；
门槛：须有省级资质 + 型式试验报告 + 样品送检通过；
一旦入围，县域订货无需重复竞标
覆盖配变、开关、环网柜、电缆等主要品类；
门槛：须有省级资质 + 型式试验报告 + 样品送检通过；
一旦入围，县域订货无需重复竞标
路径 二
地市 / 县公司直采
限额以上（设备≥200万元）须走招标程序；
部分省份对200万元以下农网改造物资授权地市公司组织询价/竞价采购；
节奏：季度滚动，年内1-3月和7-9月为两个高峰期；
中小供应商进入县级直采市场的主要通道
部分省份对200万元以下农网改造物资授权地市公司组织询价/竞价采购；
节奏：季度滚动，年内1-3月和7-9月为两个高峰期；
中小供应商进入县级直采市场的主要通道
路径 三
农网专项资金项目
中央专项资金（2025年50亿元）支持的项目由省级能源部门立项后交电网企业实施；
国家乡村振兴重点帮扶县优先；
采购主体：通常仍为省/地市电网公司，但项目跟踪可从能源主管部门立项信息入手；
注意财政资金拨付时序与招标时间的匹配
国家乡村振兴重点帮扶县优先；
采购主体：通常仍为省/地市电网公司，但项目跟踪可从能源主管部门立项信息入手；
注意财政资金拨付时序与招标时间的匹配
MOZIBID · 墨子投标 · 投标学院DATA & TRENDS
编号 / MZ-ACAD-47 · 行业数据11 / 13
常见误区 · 避坑
县域配网投标：四大高频失误
1
误区：农网采购技术要求低，产品随便报 — 实际上农网配变对防护等级（IP23/IP44）、温升等级有明确要求；户外柱上产品需通过雨淋、覆冰试验；照搬城网产品参数投农网标会导致资格审查失利。
2
误区：框架协议入围就等于有订单 — 框架入围后仍需每批次参与批次竞价（价格微调）；部分省份对多家入围供应商实行按批次轮转或再竞价，入围≠保量。
3
误区：只盯省公司大标，忽视县公司直采 — 200万元以下农网物资直采竞争密度低、利润空间相对稳定；系统布局10个以上地市县公司，批量小但综合收益可观。
4
误区：S7型替换是短期机会，过了就没了 — 政策要求2025年完成第一批，但各省执行进度不一；且运行超25年老旧设备替换属于长期滚动需求，十五五期间仍持续。
MOZIBID · 墨子投标 · 投标学院DATA & TRENDS
编号 / MZ-ACAD-47 · 行业数据12 / 13
要点速记
六条，带走就够用
1
配网占电网总投资60%以上，国网年均配网设备采购500—700亿元，县域是主战场
2
核心政策三件套：187号文（目标）· 59号文（任务）· 920号文（农网），跟踪各省实施方案出台节奏
3
农网三指标（供电可靠率 / 电压合格率 / 户均配变容量）未达标即触发改造采购，中西部县域机会最集中
4
S7/S8型变压器淘汰是近期增量主因；非晶合金铁心变压器 + 集成TTU是替换方向技术标配
5
进入路径：省框架招标入围（大批量）→ 地市直采（200万元以下，竞争低）→ 农网专项资金项目（跟踪立项）
6
十五五国网4万亿元投资确认，配网占比不降，县域机会窗口持续到2030年
MOZIBID · 墨子投标 · 投标学院KEY TAKEAWAYS
编号 / MZ-ACAD-47 · 行业数据13 / 13
资料来源 · 免责声明
依据与声明
[1]
《国家发展改革委 国家能源局关于新形势下配电网高质量发展的指导意见》（发改能源〔2024〕187号，2024年2月6日）
[2]
《国家能源局关于印发配电网高质量发展行动实施方案（2024—2027年）的通知》（国能发电力〔2024〕59号，2024年8月2日）
[3]
《国家发展改革委 国家能源局 国家乡村振兴局关于实施农村电网巩固提升工程的指导意见》（发改能源规〔2023〕920号，2023年7月）
[4]
国家能源局2025年农村电网改造专项资金通知（2025年下达50亿元，华夏时报网2025年报道）
[5]
国家电网公司十五五投资规划（新华网2026年1月报道：十五五固定资产投资4万亿元）；国网2024/2025年电网投资口径（第一财经、21经济网等公开报道）
[6]
证券研究行业报告（配电网框架研究，2024年9月；电力设备行业报告，2024-2025年，东方财富Choice）——配网设备招标品类占比为行业估计口径，非官方统计
免责声明：本讲为政策与行业数据解读，旨在帮助投标人了解配网与农网改造领域的市场格局，不构成法律意见或投资建议。投资规模、招标金额为公开口径或行业估计，以最新官方文件及主管部门发布数据为准。
MOZIBID · 墨子投标 · 投标学院下一讲 · 第48讲 电力物资国产化替代：进口设备招标份额变化