国网2024电网投资（预计）
≥6,000 亿元
编号 / MZ-ACAD-43
类别 / 行业数据
适用 / 电力工程投标人
墨子
投标
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审定
投标学院 · 第 43 讲
数据透视：国网物资
集中招标规模趋势
以电网投资年报、招标公告与行业研报三重口径，重构国家电网年度物资集中招标的规模基线、品类分布与批次节奏变化。
十四五规划投入
2.4 万亿
变电设备前4批（2024年）
约557 亿*
网省物资中标（2024年1-8月）
1,331 亿
MOZIBID · 墨子投标
*研报估计口径 · 以国网官方公告为准
编号 / MZ-ACAD-43 · 行业数据02 / 12
本讲导读
这一讲，解决"规模从何而来"
1
数据框架：理解国网物资集中采购的三层体系与统计口径差异
2
上游驱动：历年电网投资规模（2020-2024）如何传导至物资招标总量
3
品类拆解：变电设备、计量设备、配网物资三大品类独立趋势与数据快照
4
批次节奏：年度招标批次安排的结构特征与典型时间节点
5
误区避坑：从公告数字中还原真实市场规模的关键方法
核心结论
电网投资高速增长是物资招标规模扩张的直接驱动；2024年单一批次（变电设备第四批）规模已超120亿元，总规模随投资节奏持续抬升，但全口径数字仍需以国网官方公告汇总为准。
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编号 / MZ-ACAD-43 · 行业数据03 / 12
体系框架
三层架构，五大主要品类
国家电网物资集中采购以"统一管理、分级实施"为原则，形成三层体系，主要品类由总部层级统一组织集中招标。
总部集中采购（国家电网有限公司）
输变电设备 · 特高压专项 · 计量设备（电表/互感器）· 信通设备 · 营销设备
省公司集中采购（各省电力公司）
配网物资 · 线路材料 · 配变台区设备 · 低压开关箱 · 地区性专项
框架协议采购
地市/县公司 · 小额零散
▸ 依框架价在线下单应急采购
抢修/紧急 · 不定期
▸ 单次规模小，频率不固定
数据口径说明
公开可查的中标数据主要来自国家电网电子商务平台（英大招标）的中标候选人公示；总部批次数据相对集中，省级以下批次分散于各省平台，全口径汇总统计存在缺口。
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编号 / MZ-ACAD-43 · 行业数据04 / 12
上游驱动
国网电网投资：五年持续扩张
电网投资是物资招标规模的根本驱动力。以下数据来自国网公开声明及权威媒体报道；2024年为中期预计值。
| 年份 | 国网电网投资（亿元） | 同比增速 | 里程碑 |
|---|---|---|---|
| 2020 | 4,605 | — 基准年 | — |
| 2021 | 4,882 | +6.0% | — |
| 2022 | 5,094 | +4.3% | 首破 5,000 亿 |
| 2023 | 5,381 | +5.6% | — |
| 2024E | ≥ 6,000 （预计） | +约 12% | 首超 6,000 亿 |
两个参照
① 十四五规划：国网公开表示"十四五"期间计划投入电网投资 2.4 万亿元（年均约 4,800 亿元）。② 国家能源局口径：2024 年全国电网工程完成投资 6,083 亿元，同比增长 15.3%（含国网+南网+地方电网）。
MOZIBID · 墨子投标 · 投标学院来源 · 新浪财经(2024.7) · 21经济网(2025.1) · 国网公开声明
编号 / MZ-ACAD-43 · 行业数据05 / 12
规模快照
三个口径，三张数字快照
当前无单一来源覆盖国网全品类物资招标总量。以三个独立口径交叉印证规模量级。
口径 一 · 月度汇总统计
1,331 亿元
2024 年 1—8 月国网网省物资中标金额，同比 +39.42%。含输变电、配网、计量等总部及省公司批次汇总。
口径 二 · 分品类研报估算
约 557 亿元
2024 年变电设备（含电缆）前四次集中采购合计，中原证券研报（2024.9）推算值，仅为输变电品类分项。
口径 三 · 单品类全年统计
232.87 亿元
2023 年国网计量设备（电表）全年中标金额，同比 -9.2%。计量设备仅为物资体系中一个独立品类。
重要提醒
三组数字不可简单加总——统计口径、时段、品类范围各不相同。真实全年全品类总量需以国网当年公告逐批汇总，目前暂无官方发布的年度全口径数字可供引用。
MOZIBID · 墨子投标 · 投标学院来源 · 中国线缆网 · 中原证券(2024.9) · 北极星电力新闻网
编号 / MZ-ACAD-43 · 行业数据06 / 12
输变电设备
变电设备专项：分品类批次数据（2024）
国网每年组织 3—5 次变电设备（含电缆）集中招标，以下为 2024 年前四次的分品类中标数据。
| 主要品类 | 2024年前4批合计（亿元） | 2023年前4批（亿元） | 同比增速 |
|---|---|---|---|
| 组合电器（GIS / HGIS） | 138.70 | 117.69 | +17.85% |
| 变压器 | 132.16 | 120.71 | +9.49% |
| 电力电缆 | 72.26 | 78.26 | -7.67% |
| 开关柜 | 44.84 | 39.48 | +13.58% |
| 四类合计（含其他估算） | 约 557 | 约 499 | 约 +12% |
关键参照 · 第四批单批规模
2024 年第四次变电设备招标（第 55 批采购）中标 121.37 亿元，同比 +29.9%，该批次规模已相当于 2023 年度输变电项目招标总额的 17.94%（逆推 2023 年全年约 676 亿元）。
MOZIBID · 墨子投标 · 投标学院来源 · 中原证券研报（2024.9.10）· 北极星电力新闻网
编号 / MZ-ACAD-43 · 行业数据07 / 12
计量设备
电表招标：从低谷到高速反弹
计量设备（智能电表、计量互感器）是国网总部另一超大额专项品类，年度中标规模波动较大，受换表周期与政策驱动。
2023 年 · 全年
232.87 亿元
同比 -9.2%。2023 年电表招标批次为 2 批次，整体规模有所下降；行业判断主因为上一轮大规模换表周期进入尾声。
2024 年 · 第一批（首批）
123.80 亿元
同比 +37.3%。国网 2024 年将计量设备批次由 2 批次增至 3 批次以上，仅首批规模已超 2023 年全年的一半。
品类特征
计量设备招标具有换表周期性特征：每隔 6—8 年大规模替换一轮。新一代智能电表（载波通信、双模通信）替换驱动 2024 年起出现明显反弹，2024 年全年中标规模有望超过 300 亿元（行业估计，以公告为准）。
来源 · 北极星电力新闻网（2024.3 / 2024.4）· 行业媒体报道
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编号 / MZ-ACAD-43 · 行业数据08 / 12
配网物资
配网物资：增速最快的战场
配网物资是国网网省物资采购体量最大的品类群，覆盖电缆、绝缘导线、铁塔杆、环网箱、配变成套等。
总量 · 2024年1-8月
1,331 亿元
国网网省物资全口径中标（含输变电+配网+计量等），同比 +39.42%。配网物资是主要贡献品类。
政策驱动 · 十四五配网专项
>1.2 万亿
国家电网"十四五"期间配电网建设投资计划超 1.2 万亿元，占电网建设总投资 60% 以上，为物资高增速提供政策基础。
主要物资品类
五大配网品类
电力电缆、绝缘导线、铁塔 / 杆类、环网箱、变台成套设备（含箱变/柱变）为配网物资的主力品类
投标提示
配网物资招标以省公司为主体组织，批次多、金额分散；部分省公司采用框架协议形式（一年一招、多次下单），投标人需同时关注各省招标动态，不能仅盯总部集中批次。
MOZIBID · 墨子投标 · 投标学院来源 · 中国线缆网 · 国网公开规划
编号 / MZ-ACAD-43 · 行业数据09 / 12
批次节奏
年度批次安排：结构与节点特征
国家电网年度采购批次采用统一流水编号，2023 年流水号已至第 89 批以上。主要品类的集中招标批次呈规律性分布。
| 品类 | 典型组织层级 | 每年约几次 | 单批规模参考 |
|---|---|---|---|
| 变电设备（含电缆） | 总部集中 | 3—5 次 | 100—150 亿/次 |
| 计量设备（电表等） | 总部集中 | 2—3 次 | 100—240 亿/年 |
| 特高压设备专项 | 总部超大额 | 1—3 次 | 超大额（单批不定） |
| 配网物资 / 线路材料 | 省公司主导 | 多次（省级） | 分散，各省差异大 |
| 信通 / 营销设备 | 总部+省公司 | 多批次 | 单批规模较小 |
注意
上表批次数量与规模为行业估计与示意，实际以国家电网当年度批次安排公告为准。国网通常于每年 1 月前后公布年度采购批次安排，供应商应及时在国家电网电子商务平台查阅。
MOZIBID · 墨子投标 · 投标学院DATA & TRENDS
编号 / MZ-ACAD-43 · 行业数据10 / 12
误区避坑
四类数字陷阱，读数据前先避坑
1
以单批次中标额代替年度总量 → 年内有 3—5 批变电设备采购，需全年各批汇总才能得到品类总量
2
只盯总部集中批次，忽略省公司采购 → 配网物资体量庞大，主要在省级平台组织，规模不亚于总部批次
3
把电网投资额等同于物资采购规模 → 电网投资包含施工、土建、设计监理；设备材料仅占投资额的部分比重
4
认为批次时间和数量固定不变 → 实际受投资节奏、资金计划调整，批次安排每年均有变化，需跟踪当年公告
正确做法
判断某品类年度市场规模，最可靠的方法是汇总国网电子商务平台当年所有相关品类的中标候选人公示，按中标金额逐批累加，结合行业研报交叉验证。
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编号 / MZ-ACAD-43 · 行业数据11 / 12
要点速记
五条，带走就够用
1
国网电网投资：2020年4,605亿 → 2024年≥6,000亿，五年增长超30%，是物资招标规模扩张的根本驱动
2
变电设备每年总部组织 3—5 次集中采购；2024年前四批变压器 132 亿、组合电器 139 亿，均同比正增长
3
计量设备（电表）具有周期性：2023年低谷（233亿），2024年第一批即反弹至124亿，新一轮换表潮开启
4
配网物资以省公司采购为主，十四五规划超1.2万亿，2024年1-8月整体中标同比增速近40%
5
全口径年度总量无官方单一数字；判断规模须汇总各批次公告，不可以单批或单一口径代替全年
MOZIBID · 墨子投标 · 投标学院KEY TAKEAWAYS
编号 / MZ-ACAD-43 · 行业数据12 / 12
资料来源 · 免责声明
依据与声明
[1]
新浪财经报道《首超6000亿，国网今年电网投资同比增速突破两位数》（2024-07-29）：国家电网历年电网投资数据（2020—2024年）
[2]
21经济网《电网投资大周期开启：投资规模创新高》（2025-01-21）：国家能源局口径2024年全国电网工程投资6083亿元，同比+15.3%
[3]
国家电网有限公司公开声明（2022年，董事长署名文章）："十四五"期间计划投入电网投资2.4万亿元
[4]
中原证券研究报告《电气设备行业专题：2024年国网输变电项目前四次变电设备中标数据分析》（2024-09-10）：变电设备分品类前四批中标数据
[5]
北极星电力新闻网《123.8亿！国家电网2024年第一次计量设备招采中标候选人分析》（2024-04-10）：计量设备（电表）招标数据
[6]
中国线缆网行业报道：2024年1—8月国网网省物资中标金额1,331.02亿元，同比+39.42%
免责声明：本讲为公开数据整理与行业分析，旨在帮助投标人理解国家电网年度物资集中招标的规模趋势，不构成投资或商业决策建议。数字均以所注来源时点为准；国网实际招标规模以官方当年公告为准。行业估计值已在页面中明确标注，不应作为精确数字引用。
MOZIBID · 墨子投标 · 投标学院下一讲 · 第44讲 电力投标中标率基准：不同物资品类的竞争烈度